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Antonio Giglio Neto

Sócio

Resumo da Experiência

 

Estagiou na área de Contencioso e atuou por muitos anos na área societária e de Fusões e Aquisições, assessorando relevantes grupos multinacionais no início de suas operações no Brasil, bem como em importantes operações de aquisição de empresas no país. Hábil negociador e experiente na preparação de contratos de M&A, durante essa fase de sua carreira, entrou em contato com as diversas áreas do Direito Empresarial, o que lhe conferiu conhecimento multidisciplinar. Após a conclusão de seu Mestrado em 2005, em Londres, onde se especializou em Direito Bancário e Financeiro, trabalhou como advogado interno na Tesouraria do grupo financeiro Halifax Bank of Scotland (atual Lloyds), também em Londres, envolvendo-se em operações de Mercado de Capitais e Securitizações de abrangência continental e global, inclusive Estados Unidos. Desde 2005, concentra-se em operações financeiras privadas, bilaterais e sindicalizadas de crédito e reestruturação de dívidas, no âmbito doméstico e internacional, regulatório bancário, derivativos e mercados de futuros, em operações de bolsa e de balcão, BNDES, trade finance e project/infrastructure finance e mercados de capital de dívida internacionais, entre outros.​

Destaques

  • 2015: Assessorou um sindicado de credores incluindo Rabobank International Bank, Banco Santander (Brasil) SA – Cayman Branch, Société Générale, ABN AMRO Bank N.V. e Banco Rabobank International Brasil SA (como agente administrativo) em um empréstimo sindicalizado concedido à COPLASA – Açúcar e Álcool Ltda. no valor total de USD 100 milhões. 
  • 2014: Assessorou o The Central Resources Group em um empréstimo no valor de US$ 150 milhões concedido pelo BNP Paribas. Os recursos foram usados para fins empresariais gerais, tais como a aquisição e desenvolvimento da exploração de áreas de gás e petróleo.
  • 2014: Assessorou os Compradores Iniciais, ou seja, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Banco Bradesco BBI, BB Securities, Citigroup Global Markets, Merill Lynch, Pierce, Fenner & Smith e Santander Investment Securities na oferta e venda de US$ 1.3 bilhão representando o valor principal de 8.75% das Notas Subordinadas Juniores, Não-Cumulativas e Perpétuas emitidas pelo Banco BTG Pactual atuando por intermédio de sua Agência de Luxemburgo.
  • 2013: Assessorou o Banco Safra SA na preparação, negociação e assinatura de um Contrato de Compra de Recebíveis de Exportação com a duração de 3 anos da Braskem, para a venda de recebíveis de exportação, de forma rotativa, no valor de até US$ 250 milhões. Os recebíveis contam com seguro de crédito concedido pela Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE), uma subsidiária da COFACE.
  • 2013: Assessorou o Arysta Group em questões relativas à legislação brasileira relacionadas com o refinanciamento global do Grupo, controlado pela Permira, com foco no desenvolvimento, comercialização e distribuição de soluções químicas. O JPMorgan Chase Bank, NA e o Citibank Japan Ltd. atuaram como Agentes Administrativos e de Garantia de Ônus nesta operação no valor de US$ 1.790 milhões.

Reconhecimentos

Recomendado pela Chambers and Partners por sua atuação nas áreas de Direito Bancário e Financeiro desde a edição de 2014.

Também recomendado pela Legal 500 e Latin Lawyer 250.​

 

Formação

  • 2005: Mestrado em Direito Financeiro e Bancário obtido no King’s College of London, University of London, Inglaterra. 
  • 2003: Especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (CEAG), São Paulo, Brasil.
  • 1999: Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Antonio Giglio Neto

Idiomas

Português; Inglês; Espanhol

Áreas de Atuação

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