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Antonio Giglio Neto

Sócio

Resumo da Experiência

Estagiou na área de Contencioso e atuou por muitos anos na área societária e de Fusões e Aquisições, assessorando relevantes grupos multinacionais no início de suas operações no Brasil, bem como em importantes operações de aquisição de empresas no país. Hábil negociador e experiente na preparação de contratos de M&A, durante essa fase de sua carreira, entrou em contato com as diversas áreas do Direito Empresarial, o que lhe conferiu conhecimento multidisciplinar. Após a conclusão de seu Mestrado em 2005, em Londres, onde se especializou em Direito Bancário e Financeiro, trabalhou como advogado interno na Tesouraria do grupo financeiro Halifax Bank of Scotland (atual Lloyds), também em Londres, envolvendo-se em operações de Mercado de Capitais e Securitizações de abrangência continental e global, inclusive Estados Unidos. Desde 2005, concentra-se em operações financeiras privadas, bilaterais e sindicalizadas de crédito e reestruturação de dívidas, no âmbito doméstico e internacional, regulatório bancário, derivativos e mercados de futuros, em operações de bolsa e de balcão, BNDES, trade finance e project/infrastructure finance e mercados de capital de dívida internacionais, entre outros.

Destaques

  • 2017: Assessorou um grupo internacional da indústria de alumínio, inclusive a respectiva subsidiária brasileira, em operação de refinanciamento global do endividamento do grupo e a concessão de novos financiamentos a determinadas companhias do grupo, no valor total de US$ 230 milhões.
  • 2016: Assessorou o China Construction Bank (Brazil) Banco Múltiplo S.A., através de sua filial das Ilhas Cayman, em relação à emissão de notas subordinadas perpétuas, elegíveis à classificação como Capital Complementar (Additional Tier I Capital), no valor total de US$ 70 milhões.
  • 2016: Assessorou a Dakang (HK) Holdings Limited em diversas operações de recebimento antecipado de exportação celebradas com Fiagril Ltda., no valor total de US$ 121 milhões.
  • 2016: Atuou como deal counsel em operação de empréstimo sindicalizado no valor total de R$20 milhões concedido à Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito por um sindicato local composto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e pelo Banco Caixa Geral - Brasil S.A. A operação foi formalizada por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”), garantidas pela cessão fiduciária de direitos creditórios detidos contra portadores de cartão de crédito.
  • 2016: Atuou como deal counsel na reestruturação da dívida bancária do Grupo Scalina, previamente à sua aquisição pela Lupo S.A.
  • 2016: Atuou como deal counsel na reestruturação da dívida da Armco do Brasil S.A. com os credores e debenturistas Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A., no valor de aproximadamente R$300 milhões, incluindo a concessão de nova linha de crédito e o compromisso de desinvestimento de sua antiga planta industrial.
  • 2016: Assessorou a Global Geophysical Services Ltda., subsidiária brasileira da Global Geophysical Services LLC em operação de reestruturação de dívida formalizada pela elaboração / negociação de acordo de renúncia de direitos, acordo de adesão e instrumentos brasileiros para a constituição de garantia, em adição às operações financeiras pré-existentes entre Global Geophysical Services LLC, Global Geophysical Services Inc., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Napier Park Select Master Fund, D-Star Ltd. and Wilmington Savings Fund Society Fsb. O valor envolvido é de US$ 85 milhões. 
  • 2015: Assessorou um sindicado de credores incluindo Rabobank International Bank, Banco Santander (Brasil) SA – Cayman Branch, Société Générale, ABN AMRO Bank N.V. e Banco Rabobank International Brasil SA (como agente administrativo) em um empréstimo sindicalizado concedido à COPLASA – Açúcar e Álcool Ltda. no valor total de USD 100 milhões. 
  • 2014: Assessorou o The Central Resources Group em um empréstimo no valor de US$ 150 milhões concedido pelo BNP Paribas. Os recursos foram usados para fins empresariais gerais, tais como a aquisição e desenvolvimento da exploração de áreas de gás e petróleo.
  • 2014: Assessorou os Compradores Iniciais, ou seja, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Banco Bradesco BBI, BB Securities, Citigroup Global Markets, Merill Lynch, Pierce, Fenner & Smith e Santander Investment Securities na oferta e venda de US$ 1.3 bilhão representando o valor principal de 8.75% das Notas Subordinadas Juniores, Não-Cumulativas e Perpétuas emitidas pelo Banco BTG Pactual atuando por intermédio de sua Agência de Luxemburgo.
  • 2013: Assessorou o Banco Safra SA na preparação, negociação e assinatura de um Contrato de Compra de Recebíveis de Exportação com a duração de 3 anos da Braskem, para a venda de recebíveis de exportação, de forma rotativa, no valor de até US$ 250 milhões. Os recebíveis contam com seguro de crédito concedido pela Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE), uma subsidiária da COFACE.
  • 2013: Assessorou o Arysta Group em questões relativas à legislação brasileira relacionadas com o refinanciamento global do Grupo, controlado pela Permira, com foco no desenvolvimento, comercialização e distribuição de soluções químicas. O JPMorgan Chase Bank, NA e o Citibank Japan Ltd. atuaram como Agentes Administrativos e de Garantia de Ônus nesta operação no valor de US$ 1.790 milhões.

Reconhecimentos

Recomendado pela Chambers and Partners por sua atuação nas áreas de Direito Bancário e Financeiro desde a edição de 2014.

Também recomendado pela Legal 500 e Latin Lawyer 250.​

 

Formação

  • 2005: Mestrado em Direito Financeiro e Bancário obtido no King’s College of London, University of London, Inglaterra. 
  • 2003: Especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (CEAG), São Paulo, Brasil.
  • 1999: Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Antonio Giglio Neto

Idiomas

Português; Inglês; Espanhol

Áreas de Atuação

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