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Cleber Cilli David

Sócio Júnior

Resumo da Experiência

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2006, Cleber Cilli se especializou nas áreas de Direito Bancário e Financeiro, Reestruturação de Empresas e Mercado de Capitais. Dentre seus principais clientes estão algumas instituições financeiras, como Santander, Itaú, HSBC, Rabobank, BTG Pactual, Bradesco, BNY Mellon, Wells Fargo, Fator, Banco Caixa Geral - Brasil S.A., China Construction Bank e Banco do Brasil. Ainda, assessora algumas companhias relevantes no Brasil como BMW, Honda, Jaguar Land Rover, Natixis, Auto Ricci, Tractebel, Miller, C&A e Roche.  

Destaques

  • 2017: Assessorou um grupo internacional da indústria de alumínio, inclusive a respectiva subsidiária brasileira, em operação de refinanciamento global do endividamento do grupo e a concessão de novos financiamentos a determinadas companhias do grupo, no valor total de US$ 230 milhões.
  • 2017: Assessorou o Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. e o Banco Caixa Geral - Brasil S.A. na reestruturação de dívidas da Companhia de Alimentos do Nordeste - Cialne, no valor de R$80 milhões.
  • 2016: Assessorou JPMorgan Chase Bank, N.A, Banco do Brasil S.A e Banco Bradesco S.A, na concessão de empréstimo sindicalizado às empresas do grupo General Motors Company, incluindo a General Motors do Brasil, no valor de USD14,5 bilhões.
  • 2016: Atuou como deal counsel na reestruturação da dívida da Armco do Brasil S.A. com os credores e debenturistas Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A., no valor de aproximadamente R$300 milhões, incluindo a concessão de nova linha de crédito e o compromisso de desinvestimento de sua antiga planta industrial.
  • 2016: Assessorou a Global Geophysical Services Ltda., subsidiária brasileira da Global Geophysical Services LLC em operação de reestruturação de dívida formalizada pela elaboração / negociação de acordo de renúncia de direitos, acordo de adesão e instrumentos brasileiros para a constituição de garantia, em adição às operações financeiras pré-existentes entre Global Geophysical Services LLC, Global Geophysical Services Inc., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Napier Park Select Master Fund, D-Star Ltd. and Wilmington Savings Fund Society Fsb. O valor envolvido é de US$ 85 milhões.
  • 2016: Assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco do Brasil S.A.  na concessão de empréstimo sindicalizado para a Auto Ricci S.A. no valor de R$70 milhões.
  • 2016: Atuou como deal counsel em operação de empréstimo sindicalizado no valor total de R$20 milhões concedido à Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito por um sindicato local composto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e pelo Banco Caixa Geral - Brasil S.A. A operação foi formalizada por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário ("CCBs"), garantidas pela cessão fiduciária de direitos creditórios detidos contra portadores de cartão de crédito.
  • 2015: Assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Itaú Unibanco S.A. na concessão de empréstimo sindicalizado para a Empreza Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. no valor de R$42 milhões.
  • 2014: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização (CPSEC), na oferta pública com esforços restritos, nos termos da ICVM 476/2009, na emissão de USD2,3 bilhões em debêntures, a maior emissão de debêntures realizada no Brasil em 2014.
  • 2014: Assessorou o BTG Pactual S.A. (Cayman Branch), Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltda., Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Santander Investments Securities Inc. na oferta e venda de notas subordinadas juniores, não cumulativas e perpétuas pelo Banco BRG Pactual S.A. com valor principal de USD1,3 bilhões, à taxa fixa de 8,75% ao ano.
  • 2013/2012: Como advogado interno do Patria Investimentos, assessorou na estruturação e manutenção de mais de 30 fundos de investimento, incluindo fundos 409 e fundos de investimento em participação e assessorou as operações realizadas pela equipe de capital management.
  • 2011: Assessorou o Inter-American Development Bank em um financiamento no valor de USD778 milhões concedido à Embraport - Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A. Essa operação foi reconhecida em 2011 como Transport Deal of the Americas pelo prêmio Project Finance Deal of the Year da Latin Lawyer e pela International Financial Law Review (IFLR).
  • 2011: Assessorou a Elecnor, Lintran e Isolux na venda de suas ações em determinadas concessionárias de transmissão de energia à State Grid International Development, reconhecida pela revista China Law & Practice como o China Outbound Deal of the Year.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2006: Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Idiomas

Português; Inglês; Espanhol

Áreas de Atuação

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