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Denise Lie Okimura

Sócio Júnior

Resumo da Experiência

​Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, e em 2010 concluiu o LLM em Direito dos Contratos no Insper - Instituto de Educação e Pesquisa.

Denise concentra sua atuação em finanças corporativas e negócios com empresas, com foco em mercado de capitais, infraestrutura, bem como fusões e aquisições. Assessora bancos de investimento, private equity firms, sociedades fechadas e abertas, acionistas controladores, investidores, intermediários e assessores em operações domésticas e internacionais, em uma variedade de setores da economia.

Destaques

  • 2015: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização, na oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 74.000 debêntures da terceira emissão da CPSEC, possuindo o valor nominal de R$10.000, totalizando a captação de R$ 740.000.000, sob a coordenação do Banco Fator S.A., como coordenador líder, Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Caixa Geral - Brasil S.A. como coordenadores da oferta.
  • 2015: Assessorou a Raízen Energia S.A. na oferta pública com garantia firme de colocação de 675.000 certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da décima quarta emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., nos termos da Instrução CVM nº 400, com valor nominal de R$ 1.000 totalizando a captação de R$ 675 milhões, com lastro em direitos creditórios do agronegócio oriundos de uma cédulas de produto rural financeiras (CPR-F) emitidas pela Raízen Energia S.A. e adquiridas pela Gaia Agro Securitizadora S.A. O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como coordenador líder e o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Citibank S.A. atuaram como coordenadores da oferta.
  • 2014: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização, na oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 5.126.620 debêntures das primeira e segunda séries da segunda emissão da CPSEC, possuindo as debêntures da primeira série o valor nominal de R$100.000 e as debêntures da segunda série o valor nominal de R$ 1.000, totalizando a captação de R$ 5.918.620.000, sob a coordenação do Banco Fator S.A., como coordenador líder,  Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Caixa Geral - Brasil S.A. como coordenadores da oferta.
  • 2014: Assessorou a Raízen Energia S.A. na oferta pública com garantia firme de colocação de 675.000 certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da primeira e segunda séries da décima emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., nos termos da Instrução CVM nº 400, com valor nominal de R$ 1.000 totalizando a captação de R$ 675 milhões, com lastro em direitos creditórios do agronegócio oriundos de duas  cédulas de produto rural financeiras (CPR-F) emitidas pela Raízen Energia S.A. e adquiridas pela Gaia Agro Securitizadora S.A. O Banco Itaú BBA S.A. atuou como coordenador líder e o Banco J.P. Morgan S.A. e o Banco Citibank S.A. atuaram como coordenadores da oferta.
  • 2013: Atuou como deal counsel na oferta pública com garantia firme de colocação de 400 certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da primeira série da quarta emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., nos termos da Instrução CVM nº 400, com valor nominal de R$ 300.000 totalizando a captação de R$ 120 milhões, com lastro em direitos creditórios do agronegócio oriundos de certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA) emitido pela Nardini Agroindustrial Ltda. e adquirida pela Gaia Agro Securitizadora S.A. O BB-Banco de Investimento S.A. atuou como coordenador líder e o Banco Santander (Brasil) S.A. atuou como coordenador da oferta.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2010: Insper - Instituto de Educação e Pesquisa, São Paulo, Brasil, LLM em Direito dos Contratos.
  • 2007: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Direito, São Paulo, Brasil, Bacharel em Direito.
Denise Okimura

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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