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Denise Lie Okimura

Sócio Júnior

Resumo da Experiência

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, e em 2010 concluiu o LLM em Direito dos Contratos no Insper - Instituto de Educação e Pesquisa.

Denise concentra sua atuação nas áreas de mercado de capitais e fusões e aquisições (M&A) do escritório. Assessora importantes bancos de investimento, como o Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Santander, Bradesco BBI, entre outros, private equity firms, sociedades fechadas e abertas, acionistas controladores, investidores, intermediários e assessores em operações domésticas e internacionais, em uma variedade de setores da economia.

Destaques

  • 2016: assessorou o Banco Itaú BBA S.A., o BB Banco de Investimento S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. na oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 105ª série da 1ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., totalizando a captação de R$845,9 milhões. Os créditos do agronegócio, que serviram de lastro para os CRA, são oriundos da 8ª (oitava) emissão de debêntures da Klabin S.A.
  • 2016: participou da análise de contratos financeiros para verificação de potenciais riscos na operação societária envolvendo a DST Global e o NuBank, uma inovadora e crescente startup de fintech.
  • 2016: assessorou o Banco Bradesco BBI S.A., na qualidade de Coordenador Líder, o Banco Itaú BBA S.A. e o BB Banco de Investimento S.A., na qualidade de Coordenadores e a VERT Companhia Securitizadora, na qualidade de emissora, na oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão da emissora, totalizando a captação de R$1,5 bilhão. Os direitos creditórios do agronegócio, que serviram de lastro para os CRA, são oriundos de contratos de exportação celebrados entre (i) a BRF S.A. e a BRF Global GmbH e (ii) a SHB Comercio e Industria de Alimentos S.A. e a BRF Foods GmbH.
  • 2016: assessorou a Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora e o Banco Citibank S.A., na qualidade de Coordenador Líder, na oferta pública, com esforços restritos de colocação, de certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela emissora, totalizando a captação de R$114,4 milhões. A emissão de CRA teve como lastro fluxo de crédito decorrente de (i) Cédulas de Produto Rural - CPR emitidas por produtores ou cooperativas com relações comerciais com a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e (ii) Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, emitidas por distribuidores com relações comerciais com a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. Adicionalmente, a Emissão conta com uma Apólice de Seguros celebrada com a AIG Insurance Company of Canada, ressegurada pela AIG Europe Limited.
  • 2016: assessorou a Monsanto do Brasil Ltda., a Monsoy Ltda. e a Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora, na oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela emissora, nos termos da Instrução CVM 400, totalizando a captação de R$315 milhões. A emissão de CRA teve como lastro fluxo de crédito decorrente de contratos de compra e venda de produtos rurais, celebrados entre a Monsanto do Brasil Ltda. e a Monsoy Ltda. e cada cliente.
  • 2016: assessorou o Banco Votorantim S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Caixa Geral - Brasil S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública de distribuição de debêntures simples, com esforços restritos de colocação, da 3º emissão da Let's Rent a Car S.A., no valor total de R$90 milhões.
  • 2015: assessorou a Ambev S.A., na oferta pública de distribuição de debêntures simples com esforços restritos de colocação, da 1ª emissão da AMBEV S.A., totalizando R$ 1 bilhão. O Banco Itaú BBA S.A. atuou como Coordenador Líder.
  • 2015: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização, na oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 74.000 debêntures da terceira emissão da CPSEC, possuindo o valor nominal de R$10.000, totalizando a captação de R$ 740.000.000, sob a coordenação do Banco Fator S.A., como coordenador líder, Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Caixa Geral - Brasil S.A. como coordenadores da oferta.
  • 2015: Assessorou a Raízen Energia S.A. na oferta pública com garantia firme de colocação de 675.000 certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da décima quarta emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., nos termos da Instrução CVM nº 400, com valor nominal de R$ 1.000 totalizando a captação de R$ 675 milhões, com lastro em direitos creditórios do agronegócio oriundos de uma cédulas de produto rural financeiras (CPR-F) emitidas pela Raízen Energia S.A. e adquiridas pela Gaia Agro Securitizadora S.A. O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como coordenador líder e o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Citibank S.A. atuaram como coordenadores da oferta.
  • 2014: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização, na oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 5.126.620 debêntures das primeira e segunda séries da segunda emissão da CPSEC, possuindo as debêntures da primeira série o valor nominal de R$100.000 e as debêntures da segunda série o valor nominal de R$ 1.000, totalizando a captação de R$ 5.918.620.000, sob a coordenação do Banco Fator S.A., como coordenador líder,  Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco Caixa Geral - Brasil S.A. como coordenadores da oferta.
  • 2014: Assessorou a Raízen Energia S.A. na oferta pública com garantia firme de colocação de 675.000 certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da primeira e segunda séries da décima emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., nos termos da Instrução CVM nº 400, com valor nominal de R$ 1.000 totalizando a captação de R$ 675 milhões, com lastro em direitos creditórios do agronegócio oriundos de duas  cédulas de produto rural financeiras (CPR-F) emitidas pela Raízen Energia S.A. e adquiridas pela Gaia Agro Securitizadora S.A. O Banco Itaú BBA S.A. atuou como coordenador líder e o Banco J.P. Morgan S.A. e o Banco Citibank S.A. atuaram como coordenadores da oferta.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2010: Insper - Instituto de Educação e Pesquisa, São Paulo, Brasil, LLM em Direito dos Contratos.
  • 2007: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Direito, São Paulo, Brasil, Bacharel em Direito.
Denise Okimura

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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