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Eduardo Paschoin de Oliveira Campos

Advogado

Resumo da Experiência

Mestrando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 2014 e admitido na OAB/SP no mesmo ano.

Em 2015, Eduardo concluiu curso de especialização em aspectos jurídicos do mercado de capitais na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Atuante nas áreas de mercado de capitais e fusões e aquisições (M&A) do escritório, Eduardo assessora regularmente importantes bancos de investimento, como Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Santander, Bradesco BBI, RB Capital, entre outros, bem como grandes empresas internacionais com atividades ou investimentos no Brasil, especialmente em transações para fins de captação de recursos através de operações no mercado de capitais brasileiro (por exemplo, ofertas públicas de valores mobiliários, securitizações, constituição de fundos de investimento, investimento estrangeiro direto, entre outros).

Destaques

  • 2016: participou da análise de contratos financeiros para verificação de potenciais riscos na operação societária envolvendo a DST Global e o NuBank, uma inovadora e crescente startup de fintech.
  • 2016: assessorou o Banco Bradesco BBI S.A., na qualidade de Coordenador Líder, o Banco Itaú BBA S.A. e o BB Banco de Investimento S.A., na qualidade de Coordenadores e a VERT Companhia Securitizadora, na qualidade de emissora, na oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão da emissora, totalizando a captação de R$1,5 bilhão. Os direitos creditórios do agronegócio, que serviram de lastro para os CRA, são oriundos de contratos de exportação celebrados entre (i) a BRF S.A. e a BRF Global GmbH e (ii) a SHB Comercio e Industria de Alimentos S.A. e a BRF Foods GmbH.
  • 2016: assessorou a Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora e o Banco Citibank S.A., na qualidade de Coordenador Líder, na oferta pública, com esforços restritos de colocação, de certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela emissora, totalizando a captação de R$114.417 milhões. A emissão de CRA teve como lastro fluxo de crédito decorrente de (i) Cédulas de Produto Rural - CPR emitidas por produtores ou cooperativas com relações comerciais com a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e (ii) Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, emitidas por distribuidores com relações comerciais com a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. Adicionalmente, a Emissão conta com uma Apólice de Seguros celebrada com a AIG Insurance Company of Canada, ressegurada pela AIG Europe Limited.
  • 2016: assessorou a Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na estruturação e implementação do Fundo de Investimento em Participações Nova Raposo - Multiestratégia ("FIP Raposo"), bem como na oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução CVM 400, da 1ª emissão de cotas do FIP Raposo, no valor total de R$300 milhões.
  • 2016: assessorou a Monsanto do Brasil Ltda., a Monsoy Ltda. e a Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora, na oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela emissora, nos termos da Instrução CVM 400, totalizando a captação de R$315 milhões. A emissão de CRA teve como lastro fluxo de crédito decorrente de contratos de compra e venda de produtos rurais, celebrados entre a Monsanto do Brasil Ltda. e a Monsoy Ltda. e cada cliente.
  • 2016: assessorou a RB Capital Companhia de Securitização, na qualidade de Emissora, e a RB Capital DTVM, na qualidade de Coordenador Líder, em ofertas públicas de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 121ª e 144ª Séries de sua 1ª Emissão, totalizando R$330 milhões. Os CRI foram lastreados em direitos creditórios representados por Cédula de Crédito Imobiliário, representativa de percentual do aluguel devido pela Rede D'Or São Luiz, no âmbito de contratos de locação.
  • 2016: assessorou o Banco Votorantim S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Caixa Geral - Brasil S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., na oferta pública de distribuição de debêntures simples, com esforços restritos de colocação, da 3º emissão da Let's Rent a Car S.A., no valor total de R$90 milhões.
  • 2015: assessorou a AMBEV S.A., na oferta pública de distribuição de debêntures simples com esforços restritos de colocação, da 1ª emissão da AMBEV S.A., totalizando R$ 1 bilhão. O Banco Itaú BBA S.A. atuou como Coordenador Líder.
  • 2015: assessorou a Octante Securitizadora S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. (coordenador líder) na oferta pública dos 1.000.000 (um milhão) certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da 1ª série da 3ª emissão, totalizando R$1 bilhão. . Os direitos creditórios do agronegócio, que serviram de lastro para os CRA, são oriundos de contratos de exportação celebrados entre a BRF S.A. e a BRF Global GmbH.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2017 - 2019: Mestrado em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
  • 2016: Especialização em Direito Comercial (aluno especial da pós graduação), pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
  •  2015: Especialização em "Aspectos Jurídicos do Mercado de Capitais" pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP).
  • 2014: Especialização em "Mercado de Capitais e Câmbio" pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP).
  • 2014: Bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, São Paulo.

Idiomas

Português; Inglês; Francês

Áreas de Atuação

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