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João Paulo Minetto

Sócio Júnior

Resumo da Experiência

Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo em 2005. Em 2011, obteve LL.M pela The University of Pennsylvania, assim como o the Wharton Business and Law Certificate pela The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Destaques

  • 2015: Assessorou o Banco Bradesco S.A. na aquisição das operações brasileiras do HSBC por USD 5,2 bilhões.
  • 2015: Assessorou o Morgan Stanley, na qualidade de instituição intermediária, no âmbito da Oferta Pública de Aquisição da totalidade das ações de emissão do Banco Industrial e Comercial S.A. realizada pela subsidiária brasileira do China Construction Bank Corporation no valor de BRL 444 milhões.
  • 2015: Assessorou o Banco Itaú BBA, o Bradesco BBI e o Bank of America Merrill Lynch, na qualidade de coordenadores, no âmbito da primeira oferta de ações com esforços restritos realizada pela Valid S.A no valor aproximado de BRL 400 milhões.
  • 2014: Assessorou os sócios do Centro de Diagnósticos Brasil - CDB no âmbito de sua associação com a Alliar, empresa de medicina diagnóstica controlada pelo Pátria Investimentos, que resultou em uma combinação de negócios no valor aproximado de BRL 1,2 bilhão.
  • 2014: Assessorou o Goldman Sachs, na qualidade assessor financeiro do Banco Santander S.A., no âmbito da Oferta Pública de Permuta de ações de emissão do Banco Santander (Brasil) S.A por BDRs ou ADRs representativos de ações de emissão do Banco Santander S.A. no valor de USD 3,1 bilhões.
  • 2014: Assessorou a Ouro Fino Fino Saúde Animal Participações S.A. e os respectivos acionistas na única oferta pública inicial  de ações realizada em 2014 no valor de aproximadamente BRL 420 milhões.
  • 2014: Assessorou a E.ON no âmbito da reestruturação da dívida, no valor de BRL 2 bilhões, de sua co-controlada: Eneva S.A. 
  • 2013: Assessorou CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e os respectivos acionistas na oferta pública inicial de ações realizada e no valor de aproximadamente BRL 540 milhões.

  • 2013: Assessorou a Airports Company South Africa (ACSA) no âmbito do financiamento de longo prazo realizado pelo BNDES e outros bancos repassadores para ampliação e melhorias do Aeroporto de Guarulhos no valor de BRL 3,47 bilhões.   

  • 2013: Assessorou o fundo soberano de Singapura Temasek no âmbito do seu investimento, no valor de USD 300 milhões, em debêntures conversíveis em ações de emissão da Klabin S.A. para o desenvolvimento de uma planta de processamento de celulose.

  • 2013: Assessorou o fundo de private equity americano, EIG Global Energy Partner, no âmbito da aquisição de controle da LLX (atualmente Prumo Logística S.A), no valor de BRL 1,3 bilhão

  • 2013: Assessorou a E.ON no âmbito do aumento de sua participação no capital social da MPX (atualmente Eneva S.A.), no valor de BRL 2,1 bilhões.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2011: Obteve o the Wharton Business and Law Certificate pela The Wharton School of the University of Pennsylvania, Filadélfia, EUA.
  • 2011: LL.M. pela The University of Pennsylvania, Filadélfia, EUA.
  • 2005: Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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