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Letícia Galdino Wanderley

Advogado

Resumo da Experiência

Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 2011, e admitida na OAB/SP em 2012, Letícia Wanderley se especializou na área de finanças corporativas e mercado de capitais. Dentre seus principais clientes estão bancos de investimento (e.g. Banco Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Bradesco BBI, Banco Votorantim, Banco JP Morgan, entre outros), os quais ela assessora na modelagem e estruturação de operações financeiras e no mercado de capitais no Brasil (ex. ofertas públicas de valores mobiliários, securitizações, constituição de fundos de investimento, investimento estrangeiro direto, entre outros). Ela também assessora regularmente as principais empresas estrangeiras e nacionais atuantes no mercado brasileiro como, por exemplo, Raízen Energia, Monsanto do Brasil, Banco Ford, entre outros.

Em 2009, Letícia participou do Center for Transnational Legal Studies em Londres, coordenado pela Georgetown University, como representante da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Em 2016, Leticia concluiu mestrado (Corporation Law LLM) na New York University (NYU), onde trabalhou em pesquisa sobre jurisprudência do mercado de valores mobiliários americano com o Professor Stephen Choi no NYU Pollack Center for Law & Business. Leticia participou da fundação da Brazilian Legal Society – BLS na NYU e foi membro de sua diretoria executiva (2015-2016), pelo que recebeu menção honrosa da universidade (Outstanding Leadership Award).

Após concluir o LLM, Leticia foi selecionada pela NYU para receber a International Finance and Development (IFD) Fellowship e trabalhou em Washington, DC, na International Finance Corporation – IFC, membro do World Bank Group e a maior instituição de desenvolvimento global focada exclusivamente no setor privado de países em desenvolvimento.

Destaques

  • 2015: Assessorou o Banco Votorantim S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. na oferta pública de 675.000 certificados de recebíveis do agronegócio da 68ª série da 1ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., com valor nominal de R$1.000,00, totalizando R$675 milhões. A emissão de certificados de recebíveis do agronegócio teve como lastro direitos creditórios do agronegócio oriundos da nota de crédito à exportação emitido pela Suzano Papel e Celulose S.A. e adquirida pela emissora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
  • 2014: Assessorou a Generali SpA na venda do BSI ao Banco BTG Pactual S.A., no valor de USS 1.7 bilhões.
  • 2014: Assessorou a Gaia Agro Securitizadora (emissora), BB-Banco de Investimento e Banco Itaú BBA (coordenadores) na emissão de certificados de recebíveis do agronegócio no montante de R$ 99 milhões, com lastro em recebíveis do agronegócio representados por certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA) emitido pela Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. (usina de açúcar e álcool).
  • 2014: Assessorou a Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Votorantim S.A., BB-Banco de Investimento S.A. (coordenadores), BB Gestão de Recursos - DTVM (administrador) e Highland Brasilinvest Gestora de Recursos (consultora) na constituição do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura, com patrimônio máximo de R$ 1.0 bilhão, bem como na distribuição pública de quotas do fundo, no valor de R$ 300.1 milhões.
  • 2014: Assessorou o BB-Banco de Investimento, HSBC CTVM, Banco Santander e Banco Itaú BBA (coordenadores) na distribuição pública com esforços restritos de letras financeiras emitidas pela Companhia de Crédito e Financiamento RCI Brasil (sexta emissão), em montante equivalente a R$ 400.2 milhões.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2016: New York University (NYU), Facudade de Direito, New York, NY, EUA, Mestrado (LLM in Corporation Law).
  • 2013: Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito, São Paulo, Brasil, Especialização em Direito Comercial (aluno especial da pós graduação)

  • 2011: Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito, São Paulo, Brasil, Bacharel em Direito.

  • 2009: Center for Transnational Legal Studies (CTLS), Georgetown University Law Center, Londres, Reino Unido, Programa Internacional de Especialização em Direito Transnacional

Idiomas

Português; Inglês; Espanhol

Áreas de Atuação

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