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Marcelo Simon Ikeziri

Sócio Júnior

Resumo da Experiência

​Formou-se pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2010 e no ano seguinte foi admitido pela OAB/SP. Concluiu, em 2013, pós-graduação em Finanças pela Saint Paul Escola de Negócios. No Demarest, atua nas áreas Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Reestruturação de Empresas. Entre seus principais clientes assessora, entre outros, diversas instituições financeiras, tais como instituições participantes dos conglomerados Santander, Itaú, HSBC, Rabobank, JP Morgan, Bradesco, BNY Mellon, Banco do Brasil, Safra e Tullet. Também assessora regularmente diversas empresas como AMBEV, Bunge, Arysta, Sabó, Central Resources e Cenconsud.

Destaques

  • 2015: Assessorou Rabobank International Bank, Banco Santander (Brasil) S.A. - Cayman Branch, Societé Générale, ABN AMRO Bank N.V. e Banco Rabobank International Brasil S.A. (na qualidade de agente administrativo), no âmbito do empréstimo sindicalizado concedido à COPLASA - Açúcar e Álcool Ltda., no valor de US$100 milhões.
  • 2014: Assessorou JPMorgan Chase Bank, N.A. (como Agente Administrativo), Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. (como credores brasileiros), na concessão de empréstimo sindicalizado rotativo à General Motors do Brasil, no valor de US$500 milhões, que consiste na parcela brasileira de uma operação de empréstimo global no valor de US$12,5 bilhões.
  • 2014: Assessorou o Grupo Central Resources em empréstimo no valor de US$150 milhões concedido pelo BNP Paribas.
  • 2014: Assessorou Banco Santander (Brasil) S.A., HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e Itaú Unibanco S.A., na concessão de empréstimo sindicalizado para a ICAL - Indústria de Calcinação Ltda. e FABRICAL - Fábrica de Cal S.A. no valor de R$300 milhões.
  • 2014: Assessorou Sabó Indústria e Comércio de Autopeças S.A. em reestruturação de dívidas no valor de R$320 milhões.
  • 2014: Assessorou Navios South American Logistics Inc., Navios Logistics Finance (US) Inc., como coemissores, e Hidronave South America Logistics S.A., como garantidor, na emissão de senior notes com vencimento em 2022, à taxa de 7,250% ao ano, no valor de US$375.000.000,00.
  • 2014: Assessorou Banco Cooperativo do Brasil em Acordo Operacional firmado com a First Data do Brasil para desenvolvimento de operações conjuntas no mercado brasileiro de adquirência (BIN).
  • 2014: Assessorou Banco J. P. Morgan S.A. em financiamento concedido à Companhia Palmares Hotéis e Turismo, no valor de R$47,9 milhões, no âmbito da tranche brasileira de um empréstimo sindicalizado global concedido ao Grupo Starwood Hotels & Resorts, no valor agregado de até US$1,75 bilhões.
  • 2013: Assessorou o Grupo Arysta no âmbito de refinanciamento global de dívida do Grupo, que é controlado por Permira Fund, no valor de US$1,790 bilhões. JPMorgan Chase Bank, NA e Citibank Japan Ltd. atuaram como agentes administrativos e de garantia.
  • 2013: Assessorou Banco Rabobank International Brasil S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., e HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, em operação de empréstimo sindicalizado concedido à Central Energética Moreno de Monte Aprazível, no valor de R$200 milhões, com garantias pessoais e real.
  • 2013: Assessorou Banco Itaú BBA S.A. e Banco HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo em restruturação das dívidas da Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis, no valor de R$50 milhões.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2013: Saint Paul Escola de Negócios, São Paulo, Brasil, pós-graduação em Finanças Corporativas.
  • 2010: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil, Bacharel em Direito.

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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