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Marcelo Simon Ikeziri

Sócio Júnior

Resumo da Experiência

Formou-se pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2010 e, no ano seguinte, foi admitido pela OAB/SP. Em 2013, concluiu pós-graduação em Finanças Corporativas pela Saint Paul Escola de Negócios. No Demarest, atua nas áreas Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Reestruturação de Empresas. Assessora regularmente diversas instituições financeiras que compõem os conglomerados Santander, Itaú, Bradesco, Rabobank, JP Morgan, BNY Mellon, Banco do Brasil, Safra, China Construction Bank, Tullett Prebon, entre outros. Também assessora diversas empresas, tais como como AMBEV, Bunge, Arysta, Sabó, Hyundai, PGS, Central Resources e Cenconsud. 

Destaques

  • 2016: Assessorou Petroleum Geo-Services ASA, como emissora, e PGS Investigação Petrolífera, como garantidor, em emissão externa de senior notes, no valor de US$450 milhões.   
  • 2016: Assessorou China Construction Bank (Brasil) - Banco Múltiplo S.A., atuando por meio de sua filial nas Ilhas Cayman, em emissão externa de títulos perpétuos, não-cumulativos, juniores e subordinados, no valor de US$70 milhões.  
  • 2016: Assessorou Hyundai Capital Services, Inc. e Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. na formação de joint venture com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Grupo Santander) para a constituição do Banco Hyundai Capital Brasil S.A.
  • 2016: Assessorou, como deal counsel, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Luso Brasileiro S.A. e Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica em empréstimo sindicalizado no valor de R$100 milhões.
  • 2016: Assessorou Comil Ônibus S.A. em reestruturação de dívidas junto a seus principais credores financeiros, no valor de US$47 milhões e R$61,7 milhões.
  • 2016: Assessorou Dakang (HK) Holdings Limited em operação de financiamento à exportação concedido à Fagril S.A. no valor de US$121 milhões.
  • 2016: Assessorou Banco Votorantim S.A. em reestruturação global de dívidas do Grupo Moreno, no valor agregado de, aproximadamente, R$1,5 bilhão.
  • 2016: Assessorou, como deal counsel, Rabobank International Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. em empréstimo sindicalizado, no valor total de R$95 milhões.
  • 2016: Assessorou Bank Hapoalim B.M. e outros credores em empréstimo sindicalizado concedido à Netafim Ltd., no valor total de US$500 milhões.
  • 2015: Assessorou, como deal cousel, Rabobank Curaçao N.V., KFW IPEX-Bank GmbH, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., Bladex e HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Grand Cayman Branch e Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., em operação sindicalizada de recebimento antecipado de exportação, no valor de US$60 milhões.
  • 2015: Assessorou o Grupo Cencosud, controlador das redes de supermercado Prezunic, G. Barbosa, Mercantil Rodrigues, Bretas e Perini, na negociação de Contrato de Parceria celebrado com a CBSM Companhia Brasileira de Soluções de Marketing, administradora do Programa de Fidelidade Dotz.
  • 2015: Assessorou Rabobank International Bank, Banco Santander (Brasil) S.A. - Cayman Branch, Societé Générale, ABN AMRO Bank N.V. e Banco Rabobank International Brasil S.A. (na qualidade de agente administrativo), em empréstimo sindicalizado concedido à COPLASA - Açúcar e Álcool Ltda., no valor de US$100 milhões.
  • 2014: Assessorou JPMorgan Chase Bank, N.A. (como agente administrativo), Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. (como credores brasileiros), em concessão de empréstimo sindicalizado rotativo à General Motors do Brasil, no valor de US$500 milhões, que representa a tranche brasileira de uma operação de empréstimo global no valor de US$12,5 bilhões.
  • 2014: Assessorou o Grupo Central Resources em empréstimo no valor de US$150 milhões concedido pelo BNP Paribas.
  • 2014: Assessorou Banco Santander (Brasil) S.A., HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e Itaú Unibanco S.A., em empréstimo sindicalizado concedido à ICAL - Indústria de Calcinação Ltda. e à FABRICAL - Fábrica de Cal S.A., no valor de R$300 milhões.
  • 2014: Assessorou Sabó Indústria e Comércio de Autopeças S.A. em reestruturação de dívidas no valor de R$320 milhões.
  • 2014: Assessorou Navios South American Logistics Inc., Navios Logistics Finance (US) Inc., como coemissores, e Hidronave South America Logistics S.A., como garantidor, em emissão externa de senior notes, no valor de US$375 milhões.
  • 2014: Assessorou Banco Cooperativo do Brasil em Acordo Operacional firmado com a First Data do Brasil para desenvolvimento de operações conjuntas no mercado brasileiro de adquirência ("BIN").
  • 2014: Assessorou Banco J. P. Morgan S.A. em financiamento concedido à Companhia Palmares Hotéis e Turismo, no valor de R$47,9 milhões, que representa a tranche brasileira de um empréstimo sindicalizado global concedido ao Grupo Starwood Hotels & Resorts, no valor agregado de até US$1,75 bilhões.
  • 2013: Assessorou o Grupo Arysta em refinanciamento global de dívida do Grupo, que é controlado por Permira Fund, no valor de US$1,790 bilhões.
  • 2013: Assessorou Banco Rabobank International Brasil S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., e HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, em operação de empréstimo sindicalizado concedido à Central Energética Moreno de Monte Aprazível, no valor de R$200 milhões.
  • 2012: Assessorou JPMorgan Chase Bank, N.A (como agente administrativo), Banco do Brasil S.A e Banco Bradesco S.A (como credores brasileiros), em empréstimo sindicalizado rotativo à General Motors do Brasil, no valor de US$485 milhões, que representa a tranche brasileira de uma operação de empréstimo global no valor de US$11 bilhões.
  • 2012: Assessorou Banco Santander (Brasil) S.A, Banco Itaú BBA S.A, HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo, Caixa Econômica Federal e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A em reestruturação da dívida da GPC Química S.A, no valor de US$82,5 milhões.
  • 2012: Assessorou a International Finance Corporation (IFC), em empréstimo concedido à Vonpar Alimentos S.A., no valor de até US$50 milhões.
  • 2011: Assessorou Tecsis - Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda. em reestruturação e capitalização de dívidas, no valor de US$280 milhões, como parte de uma operação envolvendo investimentos realizados por BNDES, Unipar Participações S.A. e Estáter Gestão de Investimentos Ltda., no valor de US$480 milhões.
  • 2011: Assessorou ABN AMRO Bank N.V. em estruturação de garantias sobre estoques de algodão no Brasil, no âmbito do refinanciamento de linha de crédito concedida à companhia suíça de comercialização de algodão, Paul Reinhart AG., e suas subsidiárias, no valor de US$400 milhões.
  • 2011: Assessorou Bank Hapoalim em  empréstimo sindicalizado, no valor de US$420, milhões concedido à Netafim Ltd..
  • 2011: Assessorou o Grupo Cencosud Brasil e todas as afiliadas brasileiras em Acordo Operacional com o Banco Bradesco S.A. para a implementação de meios de pagamento (inclusive cartões de crédito bandeirados e private label) e oferta de produtos financeiros para toda a base de clientes do Grupo Cencosud Brasil, no valor de R$200 milhões.
  • 2011: Assessorou o Grupo Central Resources e a recém-adquirida Koch Petróleo Ltda. em  financiamento para aquisição, liderado pelo Standard Bank PLC, no valor de US$37,5 milhões.
  • 2010: Assessorou seis instituições financeiras, nacionais e internacionais, em reestruturação de dívidas e garantias da Vale do Ivaí S/A Açúcar e Álcool, no valor de US$242 milhões.
  • 2010: Assessorou Banco Votorantim S.A. e Banco Lehman Brothers no processo de recuperação judicial e reestruturação de dívidas do Grupo Independência, no valor de US$2 bilhões.
  • 2010: Assessorou Banco BVA S.A. em implementação de programa de emissão de notes de curto prazo no exterior, no valor de até US$500 milhões.
  • 2010: Assessorou ABN AMRO Bank N.V. na incorporação do Fortis Bank (Nederland) N.V.  pelo ABN AMRO Bank N.V. e suas consequências para as diversas operações de financiamento mantidas no Brasil, operações essas que perfazem o valor total de US$440 milhões.
  • 2009: Assessorou Fortis Bank (Nederland) N.V. em estruturação de garantias sobre estoque de algodão no Brasil, no âmbito de uma linha de crédito no valor de US$340 milhões, concedida à Paul Reinhart AG, trading suíça de algodão.
  • 2009: Assessorou Louis Dreyfus Commodities S.A. em reestruturação de dívidas do grupo Santelisa Vale, no valor de R$2.6 bilhões, envolvendo vinte e quatro instituições financeiras, nacionais e internacionais.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2013: Pós-Graduação em Finanças Corporativas pela Saint Paul Escola de Negócios, São Paulo, Brasil.
  • 2010: Bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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