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Thiago Barbosa Sandim

Sócio

Resumo da Experiência

​Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) no ano de 1997, Thiago Sandim é especializado em Fusões e Aquisições e Private Equity. Dentre seus clientes regulares estão fundos soberanos e fundos de pensão estrangeiros de grande porte como a GIC, ADIC, CIC, OTPP e PSP, aos quais Thiago presta consultoria em seus investimentos no Brasil, além de atender empresas estrangeiras varejistas que atuam no país (Falabella). Atende com frequência importantes empresas brasileiras, como o grupo Odebrecht e o Banco BTG Pactual S.A. Thiago é professor visitante no curso de Mestrado em Direito da Insper – Instituto de Ensino de Pesquisa, membro não-executivo do conselho de administração da Construdecor S.A. (o braço do grupo chileno Falabella no Brasil), e membro do conselho jurídico da Sinduscon (sindicato da indústria de construção civil e infraestrutura no estado de São Paulo). Também representa um grupo de investidores estrangeiros perante os sócios da BTG Pactual desde 2010.

Destaques

  • 2016: Assessorou a VINCI Highways na aquisição da concessionária peruana LAMSAC, subsidiária integral da Invepar por R$ 4,5 bilhões
  • 2016: Assessorou a VINCI Highways na aquisição da operadora de cobrança eletrônica de pedágios PEX da INVEPAR por R$ 35,7 milhões

  • 2016: Assessorou a EcoRodovias na venda da Elog Logística Sul, Maringá Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e Maringá Armazéns Gerais para a Multilog por R$ 115 milhões

  • 2016: Assessorou Odebrecht Rodovias, subsidiária da Odebrecht TransPort, na venda de sua participação na Concessionária ViaRio S.A. para a CCR por R$ 107,6 milhões

  • 2016: Assessorou a Oncologia Rede D'Or na aquisição da Clínica Salus

  • 2016: Assessorou o EFG International na aquisição do banco BSI por CHF 1,3 bilhões

  • 2015: Assessorou o GIC - fundo soberano de Singapura - na venda de 2% da Rede D'Or São Luiz para o fundo Carlyle por R$ 400 milhões

  • 2015: Assessorou o GIC - fundo soberano de Singapura - na aquisição de 11,9% da Rede D'Or São Luiz por R$ 2,38 bilhões.

  • 2015: Assessorou o GIC - fundo soberano de Singapura – em um follow-on para a aquisição de 1% da Rede D'Or São Luiz por R$ 310 milhões.

  • 2015: Assessorou o GIC - fundo soberano de Singapura – na aquisição de 15% da Rede D'Or São Luiz do BTG Pactual e da família fundadora por R$ 3,2 bilhões.

  • 2015: Assessorou a Pioneer Investments (da Unicredit) na fusão com o Santander Asset Management, uma operação de € 5,4 bilhões.

  • 2015: Assessorou a PSP na aquisição da ViaBahia.

  • 2015: Assessorou Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP) na renegociação do investimento de USD 500 milhões na Manabi.

  • 2014: Assessorou a Odebrecht Agroindustrial no aumento de capital no valor de R$ 820 milhões, integralmente subscrito e integralizado pela Organização Odebrecht.

  • 2014: Assessorou o Grupo Odebrecht em acordo com a Mitsui para investimentos no setor de mobilidade urbana brasileiro, cujo valor estimado para investimentos é atualmente de R$ 17 bilhões até 2020. A Mitsui vai adquirir 40% da nova companhia por meio do investimento de BRL 500 milhões no curto prazo, enquanto a OTP alocará 4 dos maiores ativos de mobilidade urbana em construção no país.

  • 2014: Assessorou a Vesuvius plc na aquisição da Ecil Met Tec Lda., Ecil North America LLC e US Lake Effect Properties LLC, envolvendo R$ 83 milhões.

  • 2014: Representou a Generali S.p.A na venda do BSI para o Banco BTG Pactual S.A. por U$ 1,7 bilhões.

  • 2014: Auxiliou o Booz na aquisição de serviços de consultoria profissional da PwC.

  • 2014: Representou a Odebrecht TransPort em sua joint venture de R$ 17 bilhões com a Mitsui no Mercado de Mobilidade Urbana do Brasil.

  • 2014: Prestou consultoria à GIC em seus co-investimentos com a KKR e a Advent.

  • 2014: Auxiliou a Abril Educação S.A. na reestruturação de seus negócios.

  • 2014: Assessorou GIC - Fundo Soberano de Cingapura no investimento de U$ 75 milhões na ACECO, que foi adquirida pela KKR no início do ano.

  • 2014: Assessorou Construdecor S.A. na aquisição de Lille Investimentos Imobiliários Ltda. da Tecnisa S.A. por R$ 100 milhões.

  • 2013: Representou os fundos de pensão Ontario Teachers' Pension Plan e o Quadrant Capital em seu investimento minoritário na Dafiti.

  • 2013: Atuou em nome do grupo Falabella na compra da empresa varejista brasileira Dicico pelo valor de US$ 189 milhões.

  • 2013: Assessorou o Airports Company of South Africa na negociação de um empréstimo-ponte de US$3 bilhões para o terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo.

  • 2013: Representou o consórcio de acionistas na Oferta Pública Inicial do Banco BTG Pactual S.A., eleita a transação do ano pela IFLR.

  • 2012: Auxiliou o Airports Company of South Africa - ACSA na criação de um consórcio para participar na oferta vencedora de R$ 16,2 bilhões pela concessão do aeroporto de Guarulhos. Essa operação obteve o prêmio de transação do ano da Latin Lawyer.

  • 2012: Auxiliou o PSP em seu investimento de € 600 milhões por uma participação de 30% no segmento brasileiro do Grupo Isolux Corsán S.A.

  • 2012: Prestou consultoria ao OTPP em seu investimento pipe de US$ 300 milhões no capital social da Manabi.

  • 2011: Atuou em nome do OTPP, KIC e Southeastern Investment, além de outros 60 investidores, na subscrição para o aumento de capital, no montante de US$ 550 milhões, da Manabi.

  • 2011: Prestou assistência jurídica à Kayaba Industry Co., Ltd. para a criação de uma joint venture no Brasil com a Mando Corporation.

  • 2010: Auxiliou um consórcio de investidores, formado por afiliadas dos fundos Government of Singapore Investment Corporation (GIC), China Investment Corporation (CIC), Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP), Abu Dhabi Investment Council (ADIC), J.C. Flowers & Co. LLC, RIT Capital Partners and Lord Rothschild's family interests, the Santo Domingo Group, EXOR S.p.A and Inversiones Bahía, na compra de uma participação de aproximadamente 18,65% no Banco BTG Pactual S.A., premiado como a transação do ano em private equity pela Latin Finance.

  • 2010: Atuou em nome do grupo Odebrecht na fusão entre a ETH Bioenergia e Brenco, considerada a transação do ano pela Corporate INTL.

Reconhecimentos

  • ​Eleito Dealmaker do Ano em Fusões e Aquisições Brasileiras - 2014 pelo Financier Worldwide. Cotado como profissional de destaque pela Chambers Latin America and Global em Fusões e Aquisições desde 2007. Mencionado, em 2007, pela Latin Lawyer no artigo "Heads and Shoulders Above the Rest" (Muito Melhor do que os Demais) considerado como profissional de destaque por outras publicações, como PLC e a Legal 500. Liderou a equipe jurídica brasileira em transações premiadas em 2010, 2011, 2012 e 2013 (ver acima para mais informações).

 

Formação

  • 1997: Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Brasil
Thiago Sandim

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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