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Thiago Giantomassi Medeiros

Sócio

Resumo da Experiência

Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 2002; em 2007 obteve título de mestre pela mesma Universidade. Giantomassi concentra sua atuação em finanças corporativas e negócios com empresas, com foco em mercado de capitais, infraestrutura, bem como fusões e aquisições. Assessora bancos de investimento, private equity firms, sociedades fechadas e abertas, acionistas controladores, investidores, intermediários e assessores em operações domésticas e internacionais, em uma variedade de setores da economia. Ele foi membro do Corporate Organizations and Securities Practice Group do Lex Mundi e, atualmente, faz parte do comitê de Cross Border Transactions do Lex Mundi.

Destaques

  • 2015: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização (CPSEC) na oferta pública de debêntures da terceira emissão da CPSEC, nos termos da Instrução CVM nº 400/03, com captação de R$ 740 milhões. A oferta pública foi intermediada pelo Banco Fator S.A. (coordenador líder), Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e pelo Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
  • 2015: Assessorou na estruturação de projeto de investimento na área de infraestrutura e na oferta pública de debêntures da primeira emissão da Salus Infraestrutura S.A., com captação de cerca de R$320,9 milhões, nos termos da Instrução CVM nº 400/03, conforme alterada. A RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuou como instituição intermediária líder da oferta pública.
  • 2015: Assessorou o Banco Bradesco BBI S.A. na oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da segunda emissão da Octante Securitizadora S.A. (CRA), com captação de R$300 milhões, vinculados a direitos creditórios do agronegócio provenientes de 1 (um) certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA) emitido pela Copersucar S.A.. O CDCA possuía como lastro direitos creditórios oriundos de Cédula de Produto Rural (CPR) emitida pela Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, em favor da Copersucar S.A..
  • 2015: Assessorou a MRS Logística S.A. na oferta pública de debêntures da sua sétima emissão, nos termos da Instrução CVM 400/03, conforme alterada, com captação de cerca de R$550,7 milhões. A oferta pública foi intermediada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (Coordenador Líder) e pelo BB-Banco de Investimento S.A.
  • 2014: Assessorou a Companhia Paulista de Securitização (CPSEC) na oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, de debêntures da segunda emissão da CPSEC, com captação de cerca R$5,9 bilhões. A oferta pública foi intermediada pelo Banco Fator S.A. (coordenador líder), Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e pelo Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
  • 2014: Assessorou a Generali na venda da sua divisão de investment banking, presente em 10 jurisdições, para o Banco BTG Pactual S.A., em transação de USD 1,7 bilhões.
  • 2013: Assessorou nas ofertas pública e privada de quotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura, primeiro fundo constituído nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.431/11. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura captou, por meio das ofertas pública e privada de quotas, R$ 315,8 milhões. A oferta pública foi intermediada pelo Banco Votorantim S.A. (coordenador líder), o BB-Banco de Investimento S.A. e pelo Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Reconhecimentos

Giantomassi foi reconhecido como líder pelo Chambers, Legal 500 e IFLR. 

"Um poderoso negociador." (Chambers Report)

"Conhecimento técnico elevado, principalmente em relação às operações financeiras estruturadas. Sua dedicação aos projetos, a atenção aos detalhes e respostas rápidas são o que fazem dele um profissional muito produtivo." (Chambers Report)

"Nos orientou muitas vezes através da complicada estrutura legal e regulamentória do Brasil, e nos dá acesso aos recursos adequados no escritório." (Chambers Report)

 

Formação

  • 2007: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, Brasil, Mestre em Direito.
  • 2002: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, Brasil, Bacharel em Direito.

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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