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Vinícius Matarazzo Picanço

Advogado

Resumo da Experiência

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2008, e em 2013, obteve título de mestre pela University of Chicago Law School.

Vinícius concentra sua atuação em finanças corporativas e negócios com empresas, com foco em mercado de capitais e infraestrutura. Assessora bancos de investimento, private equity firms, sociedades fechadas e abertas, acionistas controladores, investidores, intermediários e assessores em operações domésticas e internacionais, em uma variedade de setores da economia.

Destaques

  • 2015: Assessorou o Banco Votorantim S.A., Banco Itaú BBA S.A e Banco Bradesco BBI S.A.  na oferta pública de 675.000 certificados de recebíveis do agronegócio da 68ª série da 1ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., com valor nominal de R$1.000,00, totalizando R$675 milhões. A emissão de certificados de recebíveis do agronegócio teve como lastro direitos creditórios do agronegócio oriundos da nota de crédito à exportação emitido pela Suzano Papel e Celulose S.A. e adquirida pela emissora Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
  • 2014: Assessorou a OAS S.A. na reestruturação de suas dívidas.
  • 2014: Assessorou a Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. no pedido de registro inicial de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  • 2014: Assessorou a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. na emissão de bonds no valor de US$325 milhões.
  • 2014: Atuou como deal counsel na oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 60.000 debêntures da primeira emissão da Smiles S.A totalizando R$600 milhões.

Reconhecimentos

 

Formação

  • 2013: University of Chicago Law School. 
  • 2008: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Idiomas

Português; Inglês; Francês

Áreas de Atuação

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