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Cleber Cilli David

Abogado Senior

Resumen de Experiencia

Graduado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo en 2006, Cleber Cilli se especializó en las áreas de Derecho Bancario y Financiero, Reestructuración de Empresas y Mercado de Capitales. Entre sus principales clientes se encuentran algunas instituciones financieras, como Santander, Itaú, HSBC, Rabobank, BTG Pactual, Bradesco, BNY Mellon, Wells Fargo, Fator, Banco Caixa Geral - Brasil S.A., China Construction Bank y Banco do Brasil. Además, asesora a algunas compañías relevantes en Brasil como BMW, Honda, Jaguar Land Rover, Natixis, Auto Ricci, Tractebel, Miller, C&A y Roche.  

Destaques

  • 2017: Asesoró a un grupo internacional de la industria de aluminio, inclusive la respectiva subsidiaria brasileña, en operación de refinanciamiento global del endeudamiento del grupo y la concesión de nuevos financiamientos a determinadas compañías del grupo, por un valor total de US$ 230 millones.
  • 2017: Asesoró al Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Caixa Geral - Brasil S.A. en la reestructuración de deudas de la Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne), por un valor de R$80 millones.
  • 2016: Asesoró a JPMorgan Chase Bank, N.A, Banco do Brasil S.A y Banco Bradesco S.A, en la concesión de préstamo sindicalizado a las empresas del grupo General Motors Company, incluyendo General Motors do Brasil, por un valor de USD14,5 mil millones.
  • 2016: Actuó como deal counsel en la reestructuración de la deuda Armco do Brasil S.A. con los acreedores y debenturistas Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A., por un valor de aproximadamente R$300 millones, incluyendo la concesión de nueva línea de crédito y el compromiso de desinversión de su antigua planta industrial.
  • 2016: Asesoró a Global Geophysical Services Ltda., subsidiaria brasileña de Global Geophysical Services LLC en operación de reestructuración de la deuda formalizada por la elaboración / negociación de acuerdo de renuncia de derechos, acuerdo de adhesión e instrumentos brasileños para la constitución de garantía, en adición a las operaciones financieras preexistentes entre Global Geophysical Services LLC, Global Geophysical Services Inc., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Napier Park Select Master Fund, D-Star Ltd. and Wilmington Savings Fund Society Fsb. El valor de la operación fue de US$ 85 millones.
  • 2016: Asesoró al Banco Santander (Brasil) S.A. y el Banco do Brasil S.A.  en la concesión de préstamo sindicalizado para Auto Ricci S.A. por un valor de R$70 millones.
  • 2016: Actuó como deal counsel en la operación de préstamo sindicalizado por un valor total de R$20 millones concedido a Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito por un sindicato local compuesto por el Banco Santander (Brasil) S.A. y por el Banco Caixa Geral - Brasil S.A. La operación fue formalizada por medio de la emisión de Títulos de Crédito Bancarios ("CCBs"), garantizadas por la cesión fiduciaria de derechos crediticios en poder de contra portadores de tarjeta de crédito.
  • 2015: Asesoró al Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A. en la concesión de préstamo sindicalizado para Empreza Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. por un valor de R$42 millones.
  • 2014: Asesoró a la Companhia Paulista de Securitização (CPSEC), en la oferta pública con esfuerzos limitados, en los términos de la ICVM 476/2009, en la emisión de USD2,3 mil millones en debentures, la mayor emisión de debentures realizada en Brasil en 2014.
  • 2014: Asesoró a BTG Pactual S.A. (Cayman Branch), Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltda., Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investments Securities Inc. en la oferta y venta de notas subordinadas juniores, no acumulativas y perpetuas por el Banco BRG Pactual S.A. por un valor principal de USD 1,3 mil millones, a la tasa fija de 8,75% al año.
  • 2013/2012: Como abogado interno de Patria Investimentos, asesoró en la estructuración y mantenimiento de más de 30 fondos de inversión, incluyendo fondos 409 y fondos de inversión en participación y asesoró las operaciones realizadas por el equipo de capital management.
  • 2011: Asesoró a Inter-American Development Bank en un financiamiento por un valor de USD 778 millones concedido a Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A. (Embraport). Esta operación fue reconocida en 2011 como Transport Deal of the Americas por el premio Project Finance Deal of the Year da Latin Lawyer y por International Financial Law Review (IFLR).
  • 2011: Asesoró a Elecnor, Lintran e Isolux en la venta de sus acciones en determinadas concesionarias de transmisión de energía a State Grid International Development, reconocida por la revista China Law & Practice como China Outbound Deal of the Year.

Reconocimiento

 

Estudios Realizados

  • 2006: Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Idiomas

Portugués; Inglés; Español

Contactos

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