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Crisleine Yamaji

Abogado Senior

Resumen de Experiencia

Cursando Doctorado en Derecho Civil por la Universidade de São Paulo, concluyó la Maestría en Derecho Privado Europeo en la Sapienza y la Maestría en Derecho Económico y Financiero en la Universidade de São Paulo. Graduada en Derecho por la Universidade de São Paulo.

Crisleine Yamaji centró su actividad profesional en finanzas corporativas, mercado financiero y de capitales, M&A e inversiones extranjeras en Brasil. Brinda asesoramiento a bancos de inversión, compañías abiertas y cerradas, inversionistas extranjeros, fondos de inversión y otros importantes agentes en el mercado doméstico.

ACTIVIDADES PROFESIONALES
  • 2016: Cursando un doctorado en Derecho por la Universidade de São Paulo.
  • 2013: Maestría en Derecho Económico por la Universidade de São Paulo. 
  • 2012: Maestría en Derecho Privado Europeo en Sapienza - Universidad de Roma.
  • 2007: Graduado en Derecho por la Universidade de São Paulo (USP).

Destaques

  • 2017: actuó como asesor legal de la oferta pública de esfuerzos limitados de distribución de 50.000 certificados de cuentas por cobrar inmobiliarios de la 82ª serie de la 1ª emisión de Ápice Securitizadora, con valor nominal de mil reales cada CRI, totalizando 50 millones de reales. XP Investimentos actuó como coordinador líder de la oferta. Los CRI se basan en créditos inmobiliarios oriundos de debentures emitidas por Urbamais Properties e Participações, compañía controlada por MRV.
  • 2017: actuó como asesor legal de la oferta pública de distribución de 270.000 certificados de cuentas por cobrar inmobiliarios de la 64ª serie de la 1ª emisión de Ápice Securitizadora, con valor nominal unitario de mil reales cada CRI, totalizando 270 millones. XP Investimentos actuó como coordinador líder de la oferta. Los CRI se basan en créditos inmobiliarios oriundos de debentures emitidas por MRV Engenharia.
  • 2016: actuó como representante del Coordinador Líder (Banco Bradesco BBI S.A.), de los Coordinadores (Banco Itaú BBA S.A. y BB Banco de Investimento S.A.) y de la emisora de los CRA (VERT Companhia Securitizadora), en la oferta pública de distribución de 1.500.000,00 certificados de cuentas por cobrar de la agroindustria de la 1ª y 2ª series de la 1ª emisión de VERT Companhia Securitizadora, con valor nominal unitario de R$1.000,00 (un mil) reales cada CRA, totalizando la captación de R$1,5 mil millones. Los derechos crediticios de la agroindustria, que sirvieron como base para los CRA, son oriundos del "Contrato Global de Suministro de Productos de la Agroindustria y Otros Convenios", celebrado entre BRF, en la calidad de proveedora, y BRF Global, el 14 de septiembre de 2015, conforme adenda del 30 de marzo de 2016; y del "Contrato Global de Suministro de Productos de la Agroindustria y Otros Convenios" celebrado entre SHB, en la calidad de proveedora, y BRF Foods, el 24 de noviembre de 2016.
  • 2016: actuó como representante del Coordinador Líder (Banco Bradesco BBI S.A.) y la emisora de los CRA (Octante Securitizadora S.A.), en la oferta pública de distribución de 1.000.000 (un millón) certificados de cuentas por cobrar de la 1ª serie de la 9ª emisión de Octante Securitizadora S.A., con un valor nominal unitario de R$1.000,00 (un mil) reales cada CRA, totalizando la captación de R$1 mil millones. Los derechos crediticios de la agroindustria, que sirvieron como base para los CRA, son oriundos del "Contrato Global de Suministro de Productos de la Agroindustria y Otros Convenios", celebrado entre BRF, en la calidad de proveedora, y BRF Global, el 14 de septiembre de 2015, conforme adenda del 30 de marzo de 2016.
  • 2015: asesoró al Banco Bradesco BBI S.A., en la oferta pública bajo el régimen mixto de garantía firme y de mejores esfuerzos de colocación, en los términos de la Instrucción CVM 400/03, de 1.000.000 certificados de cuentas por cobrar de la agroindustria (CRA) de la 1ª serie de la 2ª emisión de Octante Securitizadora S.A., por un valor nominal de R$ 1.000,00, totalizando R$ 1 mil millones. Los derechos crediticios de la agroindustria, que sirvieron como base para los CRA, son oriundos de un contrato de exportación celebrado entre BRF, en la calidad de proveedora, y BRF Global.
  • 2015: asesoró al Banco Bradesco BBI S.A. y el emisor, en la oferta pública bajo el régimen mixto de garantía firme y de mejores esfuerzos de colocación, en los términos de la Instrucción CVM 400/03, de 1.000 certificados de cuentas por cobrar de la agroindustria (CRA) de la 1ª serie de la 2ª emisión de Octante Securitizadora S.A., por un valor nominal de R$ 1.000,00, totalizando R$ 300 mil millones. Los derechos crediticios de la agroindustria consistieron en 1 (un) certificado de derechos crediticios de la agroindustria emitido por Copersucar S.A., basado en derechos crediticios oriundos del Título de Producto Rural (CPR), emitido por la Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, a favor de Copersucar S.A.
  • 2015: asesoró a Salus, RB Capital y VLI en la estructuración de un proyecto de inversión elaborado para Salus Infraestrutura Portuária S.A., una subsidiaria de RB Capital, para el dragado del Canal Piaçaguera, que da acceso a puertos privados de Usiminas y Ultrafértil (una subsidiaria de VLI, que es una empresa escindida de Vale S.A.). Asesoró el financiamiento relativo a dicho proyecto. El financiamiento fue estructurado con base en oferta pública, en los términos de la Instrucción CVM 400/03, de 320.899 (trescientas veinte mil, ochocientas noventa y nueve) debentures de infraestructura de los debentures de la primera emisión de Salus Infraestrutura Portuária S.A., en cuota única, por un valor nominal de R$ 1.000 cada, totalizando R$ 320.899.000,00 (trescientos veinte millones, ochocientos noventa mil reales). RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. actuó como Coordinadora Líder y Coordinadora de la Oferta.
  • 2014: asesoró a Gaia Agro Securitizadora S.A., en la calidad de Emisora, BB – Banco de Investimento S.A., en la calidad de Coordinador Líder, y Banco Fator S.A., en la calidad de Coordinador, en la oferta pública de distribución, bajo el régimen de mejores esfuerzos de colocación, en los términos de la Instrucción CVM 400/03, de 250 certificados de cuentas por cobrar de la agroindustria (CRA), de la 1ª serie de la 8ª emisión de Gaia Agro Securitizadora S.A., con valor nominal de R$ 328.000, totalizando R$ 82 millones. Los derechos crediticios de la agroindustria, que sirvieron de base de los CRA, eran oriundos de CDCA emitidos por los ingenios de azúcar y alcohol: Alcoeste Destilaria Fernandópolis SA; Usina Caeté S.A. – Unidad Pauliceia; Usina Açucareira Ester S.A.; Usina Rio Pardo SA; y Usina Ruette Agroindustrial S.A.

Reconocimiento

 

Estudios Realizados

  • 2016: Cursando un doctorado en Derecho por la Universidade de São Paulo.
  • 2013: Maestría en Derecho Económico por la Universidade de São Paulo.
  • 2012: Maestría en Derecho Privado Europeo en Sapienza - Universidad de Roma.
  • 2007: Graduado en Derecho por la Universidade de São Paulo (USP).

Idiomas

Portugués; Inglés; Italiano

Áreas de Actuación

Contactos

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