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João Paulo Minetto

Abogado Senior

Resumen de Experiencia

Graduado de Abogado, en 2005, en la Universidad de São Paulo. En 2011, obtuvo la Maestría - LL.M en The University of Pennsylvania, así como el Wharton Business and Law Certificate en The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Destaques

  • 2015: Asesoró al Banco Bradesco S.A. en la adquisición de las operaciones brasileñas del HSBC por USD 5.200 millones.
  • 2015: Asesoró a Morgan Stanley, en la calidad de institución intermediadora, en el ámbito del Ofrecimiento Público de Adquisición de la totalidad de las acciones emitidas por el Banco Industrial e Comercial S.A., realizado por la subsidiaria brasileña del China Construction Bank Corporation por el monto de BRL 444 millones.
  • 2015: Asesoró a Banco Itaú BBA, Bradesco BBI y Bank of America Merrill Lynch, en la calidad de coordinadores, en el ámbito del primer ofrecimiento de acciones, con esfuerzos restrictos, realizado por Valid S.A por la cuantía aproximada de BRL 400 millones.
  • 2014: Asesoró a los socios del Centro de Diagnósticos Brasil - CDB en el ámbito de su asociación con Alliar, empresa de Medicina de Diagnóstico controlada por Pátria Investimentos, que resultó en una combinación de operaciones por el monto aproximado de BRL 1.200 millones.
  • 2014: Asesoró a Goldman Sachs, en la calidad de asesor financiero del Banco Santander S.A., en el contexto del Ofrecimiento Público de Cambio de Acciones, emitidas por Banco Santander (Brasil) S.A, por BDRs o ADRs representativos de acciones emitidas por Banco Santander S.A. por la cuantía de USD 3.100 millones.
  • 2014: Asesoró a Ouro Fino Fino Saúde Animal Participações S.A. y a los respectivos accionistas en la única oferta pública inicial de acciones, realizada en 2014, por el monto de aproximadamente BRL 420 millones.
  • 2014: Asesoró a E.ON en el ámbito de la reestructuración de deudas, por la cuantía de BRL 2.000 millones, de su co-controlada: Eneva S.A. 
  • 2013: Asesoró a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. y a los respectivos accionistas en el ofrecimiento público inicial de acciones realizado por el monto de aproximadamente BRL 540 millones.
  • 2013: Asesoró a Airports Company South Africa (ACSA) en el contexto de la financiación de largo plazo, concedida por el BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social] y otros bancos de transferencias para ampliación y mejoras del Aeropuerto de Guarulhos por la cuantía de BRL 3.470 millones.
  • 2013: Asesoró al Fondo Soberano de Singapur Temasek en el ámbito de su inversión, por la cuantía de USD 300 millones, en debentures convertibles en acciones, emitidos por Klabin S.A. para el desarrollo de una planta de procesamiento de celulosa.
  • 2013: Asesoró al Fondo norteamericano de Private Equity, EIG Global Energy Partner, en el contexto de la adquisición del control de LLX (en la actualidad, Prumo Logística S.A) por el monto de BRL 1.300 millones.
  • 2013: Asesoró a E.ON en el ámbito del aumento de su participación en el capital social de MPX (actualmente Eneva S.A.) por la cuantía de BRL 2.100 millones.

Reconocimiento

 

Estudios Realizados

  • 2011: Obtuvo el Wharton Business and Law Certificate en The Wharton School of the University of Pennsylvania, Filadelfia, E.U.A.
  • 2011: Maestría - LL.M. en The University of Pennsylvania, Filadelfia, E.U.A.
  • 2005: Graduado de Abogado en la Universidad de São Paulo (USP).

Idiomas

Portugués; Inglés

Áreas de Actuación

Contactos

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