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Marcelo Simon Ikeziri

Abogado Senior

Resumen de Experiencia

Graduado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo en 2010 y, en el año siguiente, fue admitido en la Orden de los Abogados de Brasil, Seccional São Paulo - OAB/SP, autorizado para ejercer la profesión. Concluyó, en 2013, posgraduación en Finanzas en la Saint Paul Escola de Negócios. En la firma Demarest, actúa en las áreas de Derecho Bancario y Financiero, Mercados de Capitales y Reestructuraciones de Empresas. Entre sus principales clientes asesora, entre otros, a varias instituciones financieras, tales como instituciones participantes de los Conglomerados Santander, Itaú, HSBC, Rabobank, JP Morgan, Bradesco, BNY Mellon, Banco do Brasil, Safrae y Tullet. También asesora, regularmente, a diversas empresas como AMBEV, Bunge, Arysta, Sabó, Central Resources y Cenconsud. 

Destaques

  • 2015: Asesoró a Rabobank International Bank, Banco Santander (Brasil) S.A. - Cayman Branch, Societé Générale, ABN AMRO Bank N.V. y Banco Rabobank International Brasil S.A. (en la calidad de agente administrativo), en el ámbito del préstamo sindicado concedido a COPLASA - Açúcar e Álcool Ltda. por la cuantía de US$ 100 millones.
  • 2014: Asesoró a JPMorgan Chase Bank, N.A. (como agente administrativo), Banco do Brasil S.A. y Banco Bradesco S.A. (como acreedores brasileños), en la concesión de préstamo sindicado rotativo para General Motors do Brasil, por la cuantía de US$ 500 millones, consistente en el monto parcial brasileño de una operación de préstamo global por el importe de US$ 12.500 millones.
  • 2014: Asesoró al Grupo Central Resources en el préstamo por la cuantía de US$ 150 millones concedido por el BNP Paribas.
  • 2014: Asesoró a Banco Santander (Brasil) S.A., HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e Itaú Unibanco S.A. en la concesión de préstamo sindicado para ICAL - Indústria de Calcinação Ltda. y FABRICAL - Fábrica de Cal S.A. por el monto de R$ 300 millones.
  • 2014: Asesoró a Sabó Indústria e Comércio de Autopeças S.A. en reestructuración de deudas por el monto de R$ 320 millones. 
  • 2014: Asesoró a Navios South American Logistics Inc., Navios Logistics Finance (US) Inc., como coemisores, y a Hidronave South America Logistics S.A., como garantidora, en la emisión de senior notes con vencimiento en 2022, a la tasa de 7,25% al año, por la cuantía de US$ 375.000.000,-.
  • 2014: Asesoró al Banco Cooperativo do Brasil en el Acuerdo Operacional firmado con First Data do Brasil para desarrollo de operaciones conjuntas en el mercado brasileño de adquirencia (BIN).
  • 2014: Asesoró a Banco J. P. Morgan S.A. en financiamiento concedido a la Companhia Palmares Hotéis e Turismo por la cuantía de R$ 47,9 millones, en el ámbito de la cuantía parcial brasileña de un préstamo sindicado global concedido al Grupo Starwood Hotels & Resorts, por el monto total de hasta US$ 1.750 millones.
  • 2013: Asesoró al Grupo Arysta en el ámbito del refinanciamiento global de las deudas del Grupo, que es controlado por el Permira Fund, por la cuantía de US$1.790 millones. JPMorgan Chase Bank, NA y Citibank Japan Ltd. actuaron como agentes administrativos y de garantía.
  • 2013: Asesoró al Banco Rabobank International Brasil S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., y HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, en operación de préstamo sindicado concedido a la Central Energética Moreno de Monte Aprazível por el monto de R$ 200 millones, con garantías personales y reales.
  • 2013: Asesoró al Banco Itaú BBA S.A. y al Banco HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo en la reestructuración de las deudas de Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis por la cuantía de R$ 50 millones.

Reconocimiento

 

Estudios Realizados

  • 2013: Saint Paul Escola de Negócios, São Paulo, Brasil, Posgraduación en Finanzas Corporativas.
  • 2010: Pontificia Universidad Católica de São Paulo, São Paulo Capital, Brasil, graduado en Derecho.

Idiomas

Portugués; Inglés

Contactos

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