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Thiago Barbosa Sandim

Socio

Resumen de Experiencia

Graduado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo - PUC/SP en 1997, Thiago Sandim focaliza M&A y private equity. Entre sus clientes regulares, él asesora a grandes fondos de recursos soberanos y de jubilaciones privadas extranjeros, tales como GIC, ADIC, CIC, OTPP y PSP, cuanto a sus aplicaciones en Brasil, y también a compañías extranjeras de ventas minoristas que actúan en el país (Falabella). Él también asesora, regularmente, a importantes actores empresariales brasileños, tales como el Conglomerado Odebrecht y el Banco BTG Pactual S.A. Thiago es Profesor Visitante en el Programa de LL.M. del Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa [Instituto de Enseñanza e Investigaciones]; un miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Construdecor S.A. (que es el brazo brasileño del conglomerado chileno Falabella) y un miembro del Consejo Jurídico del Sinduscon (el Sindicato Patronal que representa al ramo de la construcción y la infraestructura en el Estado de São Paulo). Thiago es el representante de un grupo de inversores extranjeros ante los socios del BTG Pactual desde 2010.​

Destaques

  • 2016: Asesoró a VINCI Highways en la adquisición de la concesionaria peruana LAMSAC, subsidiaria integral de Invepar por R$ 4,5 mil millones
  • 2016: Asesoró a VINCI Highways en la adquisición de la operadora de Cobro electrónico de peajes PEX de INVEPAR por R$ 35,7 mil millones
  • 2016: Asesoró a EcoRodovias en la venta de Elog Logística Sul, Maringá Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo y Maringá Armazéns Gerais para Multilog por R$ 115 millones
  • 2016: Asesoró a Odebrecht Rodovias, subsidiaria de Odebrecht TransPort, en la venta de su participación en Concessionária ViaRio S.A. para CCR por R$ 107,6 millones
  • 2016: Asesoró a Oncologia Rede D'Or en la adquisición de Clínica Salus
  • 2016: Asesoró a EFG International en la adquisición del banco BSI por CHF 1,3 mil millones
  • 2015: Asesoró a Pioneer Investments (de Unicredit) en la fusión con Santander Asset Management, una operación de € 5,4 mil millones.
  • 2015: Asesoró a PSP en la adquisición de ViaBahia.
  • 2015: Asesoró a Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP) en la renegociación de la inversión de USD 500 millones en Manabi.
  • 2014: Asesoró a Odebrecht Agroindustrial en el aumento de capital en un importe de R$ 820 millones, totalmente suscrito y pagado por la Organización Odebrecht.
  • 2014: Asesoró al Grupo Odebrecht en un acuerdo con Mitsui para inversiones en el sector de movilidad urbana brasileña, cuyo importe estimado para inversiones actualmente es R$ 17 mil millones hasta 2020. Mitsui va adquirir el 40% de la nueva compañía por medio de la inversión de BRL 500 millones en un corto plazo, mientras que OTP destinará 4 de los mayores activos de movilidad urbana en construcción en el país.
  • 2014: Asesoró a Vesuvius plc en la adquisición de Ecil Met Tec Lda., Ecil North America LLC y US Lake Effect Properties LLC, que envuelve R$ 83 millones.
  • 2014: Representó a Generali S.p.A en la venta de BSI al Banco BTG Pactual S.A. por U$ 1,7 mil millones.
  • 2014: Ayudó a Booz en la adquisición de servicios de consultoría profesional de PwC.
  • 2014: Representó a Odebrecht TransPort en su joint venture de R$ 17 mil millones con Mitsui en el Mercado de Movilidad Urbana de Brasil.
  • 2014: Ayudó a Abril Educação S.A. en la reestructuración de sus negocios.
  • 2014: Asesoró a Construdecor S.A. en la adquisición de Lille Investimentos Imobiliários Ltda. de Tecnisa S.A. por R$ 100 millones.
  • 2013: Representó a los fondos de pensión Ontario Teachers' Pension Plan y Quadrant Capital en su inversión minoritaria en Dafiti.
  • 2013: Actuó en nombre del grupo Falabella en la compra de la empresa minorista brasileña Dicico por un importe de US$ 189 millones.
  • 2013: Asesoró a Airports Company of South Africa en la negociación de un crédito puente de US$3 mil millones para la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de São Paulo.
  • 2013: Representó al consorcio de accionistas en la Subasta Pública Inicial del Banco BTG Pactual S.A., elegida la transacción del año por IFLR.
  • 2012: Ayudó a Airports Company of South Africa - ACSA en la creación de un consorcio para participar en la oferta vencedora de R$ 16,2 mil millones por la concesión del aeropuerto de Guarulhos. Esta operación obtuvo el premio a la transacción del año de Latin Lawyer.
  • 2012: Ayudó a PSP en su inversión de € 600 millones por una participación del 30% en el segmento brasileño del Grupo Isolux Corsán S.A.
  • 2012: Prestó consultoría a OTPP en su inversión pipe de US$ 300 millones en el capital social de Manabi.
  • 2011: Actuó en nombre de OTPP, KIC y Southeastern Investment, además de otros 60 inversionistas, en la suscripción para  aumento de capital, por un importe de US$ 550 millones, de Manabi.
  • 2011: Prestó asistencia jurídica a Kayaba Industry Co., Ltd. para la creación de una joint venture en Brasil con Mando Corporation.
  • 2010: Actuó en nombre del grupo Odebrecht en la fusión entre ETH Bioenergia y Brenco, considerada la transacción del año por Corporate INTL.

Reconocimiento

Elegido como el Preparador Brasileño de Negociaciones de M&A del Año - 2014 por Financier Worldwide; citado como Individuo Líder por Chambers Latin America y Global cuanto a M&A, desde 2007; citado por Latin Lawyer en 2007 en el artículo titulado “Heads and Shoulders Above the Rest” [Sobresaliendo sobre el Resto]; citado como un individuo líder por otras publicaciones tales como PLC y Legal 500. Lideró al equipo brasileño de abogados en operaciones ganadoras de premios en 2010, 2011, 2012 y 2013 (véase en líneas anteriores para más informaciones).​​

 

Estudios Realizados

  • 1997: Graduado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Facultad de Derecho, São Paulo Capital, Brasil.
Thiago Sandim

Idiomas

Portugués; Inglés

Áreas de Actuación

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Contactos

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