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Thiago Giantomassi Medeiros

Socio

Resumen de Experiencia

Graduado como Abogado en la Universidad de São Paulo (USP) en 2002; en 2007, obtuvo el título de Máster en la misma Universidad. Giantomassi concentra su actuación en Finanzas Corporativas y en negocios de empresas, con foco en mercados de capitales, infraestructura, así como Fusiones y Adquisiciones. Asesora a bancos de inversiones, private equity firms, sociedades que cotizan en Bolsas de Valores y las de acceso restricto, accionistas controladores, inversores, intermediarios y asesores en operaciones locales e internacionales, en una variedad de sectores de la economía. Él fue miembro del  Corporate Organizations and Securities Practice Group del Lex Mundi y, actualmente, integra el Comité de Cross Border Transactions del Lex Mundi.​

Destaques

  • 2015: Asesoró a la Companhia Paulista de Securitização (CPSEC) en el ofrecimiento público de debentures correspondiente a la tercera emisión de la CPSEC, de acuerdo con los términos de la Instrucción promulgada por la Comisión de Valores Mobiliarios - CVM nº 400/03, con captación de BRL 740 millones. El ofrecimiento público fue intermediado por el Banco Fator S.A. (Coordinador Líder), el Banco ABC Brasil S.A., el Banco Santander (Brasil) S.A. y el Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
  • 2015: Asesoró en la estructuración de proyecto de inversión en el área de infraestructura y en el ofrecimiento público de debentures de la primera emisión de Salus Infraestrutura S.A., con captación de aproximadamente BRL 320,9 millones, según los términos de la Instrucción CVM nº 400/03, con sus modificaciones. La RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. actuó como institución intermediadora líder del ofrecimiento público.
  • 2015: Asesoró al Banco Bradesco BBI S.A. en el ofrecimiento público de Certificados de Recibibles del Agronegocio de la segunda emisión de Octante Securitizadora S.A. (CRA), con captación  de BRL 300 millones, vinculados a derechos crediticios del agronegocio provenientes de 1 (un) Certificado de Derechos Crediticios del Agronegocio (CDCA) emitido por la Copersucar S.A.. El CDCA tenía como lastro derechos crediticios originados en la Cédula de Producto Rural (CPR) emitida por la Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, en favor  de la Copersucar S.A..
  • 2015: Asesoró a MRS Logística S.A. en el ofrecimiento público de debentures de su séptima emisión, según los términos de la Instrucción CVM no 400/03, con sus modificaciones, con captación de cerca de BRL 550,7 millones. El ofrecimiento público fue intermediado por el Banco Santander (Brasil) S.A. (Coordinador Líder) y por el BB-Banco de Investimento S.A.
  • 2014: Asesoró a la Companhia Paulista de Securitização (CPSEC) en el ofrecimiento público con esfuerzos restrictos de distribución, según los términos de la Instrucción CVM nº 476/09, de debentures de la segunda emisión de la CPSEC, con captación aproximada de  BRL 5.900 millones. El ofrecimiento público fue intermediado por el Banco Fator S.A. (Coordinador Líder), el Banco ABC Brasil S.A., el Banco Santander (Brasil) S.A. y el Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

  • 2014: Asesoró a Generali en la venta de su División de Investment Banking, con operaciones en 10 jurisdicciones, para el Banco BTG Pactual S.A., en una operación de USD 1.700 millones.

  • 2013: Asesoró en los ofrecimientos público y privado de cuotas del Fondo de Inversión en Derechos Crediticios BB Votorantim Highland Infraestrutura, primer fondo constituido según los términos del artículo 3º de la Ley nº 12.431/11. El Fondo de Inversiones en Derechos Crediticios BB Votorantim Highland Infraestrutura captó, por medio de los ofrecimientos público y privado de cuotas, BRL 315,8 millones. El ofrecimiento público fue intermediado por el Banco Votorantim S.A. (coordinador líder), el BB-Banco de Investimento S.A. y la Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Reconocimiento

Giantomassi fue reconocido como líder por la Chambers, la Legal 500 y por la IFLR. 

"Un poderoso negociador." (Chambers Report)

"Conocimiento técnico alto, principalmente en relación con las operaciones financieras estructuradas. Su dedicación a los proyectos, la atención a los detalles y las respuestas rápidas son lo que hacen de él un profesional muy productivo." (Chambers Report)

"Nos orientó muchas veces en la complicada estructura legal y reglamentaria de Brasil y nos da acceso a los recursos adecuados en la firma." (Chambers Report)

 

Estudios Realizados

  • 2007: Universidad de São Paulo, Facultad de Derecho, São Paulo Capital, Brasil - Máster en Derecho.
  • 2002: Universidad de São Paulo, Facultad de Derecho, São Paulo Capital, Brasil - Abogado.

Idiomas

Portugués; Inglés

Áreas de Actuación

Contactos

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