Luiz Felipe Eustaquio
Companhias Abertas Fusões e Aquisições Mercado de Capitais Societário
+55 11 3356 2282 leustaquio@demarest.com.br São Paulo
Sócio das áreas de Companhias Abertas, Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições e Societário do Demarest, Luiz Felipe Eustaquio é mestre em Direito (LLM) pela Columbia Law School (EUA) e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Possui forte atuação na assessoria a instituições intermediárias e emissores em IPOs, ofertas subsequentes (follow-on offerings) e ofertas de dívida (debêntures, notas comerciais, bonds e securitização de recebíveis), no Brasil e no exterior, bem como a clientes em operações de fusões e aquisições envolvendo companhias abertas e fechadas. Adicionalmente, possui experiência em questões do dia a dia societário e de mercado de capitais, incluindo participação em assembleias gerais e elaboração dos documentos pertinentes às assembleias, atualizações de informações periódicas e eventuais, elaboração de defesas administrativas e respostas a ofícios da CVM, B3 e ANBIMA.
- Assessorou como foreign associate a Raízen S.A. em seu IPO no valor aproximado de R$ 6,9 bilhões.
- Assessorou como foreign associate os bancos coordenadores no Re-IPO da DASA S.A. no valor aproximado de R$ 3,8 bilhões.
- Assessorou a Lojas Quero-Quero S.A. em seu IPO no valor aproximado de R$ 2,5 bilhões.
- Assessorou a Afya Limited em seu IPO na NASDAQ no valor aproximado de US$ 261 milhões.
- Assessorou a Odebrecht Transportes na venda da SuperVia Trens Urbanos para a Mitsui no valor aproximado de R$ 850 milhões.
- Mestrado (LLM) em Direito pela Columbia Law School, Nova Iorque, EYA (2022)
- Bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Paraná, Brasil (2012)
- Coautor do capítulo “Responsabilidade Civil no Mercado de Capitais: Uma Análise do Dever de Diligência das Instituições Intermediárias nas Ofertas Públicas de Valores Mobiliários” na Revista de Direito Bancário e Mercado de Capitais nº 90 (Outubro-Dezembro 2020)Coautor do artigo “PIPE made in Brazil” disponível no https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pipe-made-in-brazil/ (2020).
- Coautor do artigo “Green Bonds: O impulso que faltava” disponível no https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/green-bonds-o-impulso-que-faltava/ (2020).
- Coautor do artigo “As poison pills temporárias como medidas preventivas em tempos de COVID-19” disponível no https://www.migalhas.com.br/depeso/325775/as-poison-pills-temporarias-como-medidas-preventivas-em-tempos-de-covid-19 (2020).
- Coautor do capítulo “Uma perspectiva sobre operações de PIPE (Private Investment in Public Equity) e operações similares no Brasil” do livro “Novos Temas de Direito de Corporate Finance” (2019).
- Português e Inglês
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