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Guilherme Vieira da Silva

Sócio

Resumo da Experiência

​Guilherme Vieira da Silva atua na área de governança corporativa e mercado de capitais nos segmentos de energia, seguro, mineração e financeiro. Desde 1998, Guilherme vem assessorando compradores, vendedores, consultores financeiros e companhias alvo em processos de aquisição acionária e de ativos, operações financeiras estruturadas, fusões, ofertas públicas de ações, aquisições ação por ação, acordos de acionistas, e estruturações de governança corporativa, envolvendo tantas empresas brasileiras quanto estrangeiras, de capital aberto ou fechado. Além disso, Guilherme tipicamente representa fundos de investimento com relação à estrutura, organização e investimento no mercado brasileiro e no exterior.

Destaques

  • Representou DaVita Health Care na aquisição de mais de 20 clínicas de saúde no Brasil;
  • Representou TIAA-CREF Teachers Insurance and Annuity Association of America, uma financeira listada na revista Fortune 100 com mais de US$ 880 bilhões em ativos, na aquisição do controle majoritário da Cosan S.A. das empresas brasileiras de investimento imobiliário Radar Propriedades Agrícolas SA e Radar II Propriedades Agrícolas SA, com uma carteira superior a R$ 2 bilhões.
  • Representou Vale S.A. no desinvestimento de US$5 bilhões em seus negócios de alumínio com a norueguesa Norsk Hydro, juntamente com a emissão de ações recém-emitidas na bolsa de valores de Oslo.
  • Representou Telefónica no desinvestimento de seu call center Atento presente na América Latina, Europa e Norte da África, em uma transação que totalizou mais de € 1 bilhão.
  • Representou Mitsui & Co. Ltd. na aquisição e consolidação do controle acionário do produtor e exportador de grãos do Brasil Multigrain S.A.
  • Representou a Lindt & Sprüngli, fabricante de chocolates de primeira linha na constituição da joint venture no Brasil com a Kopenhagen – principal fabricante de chocolate premium do Brasil.
  • Representou a Multigrain S.A. na aquisição de ações da PMG Trading S.A.
  • Representou a empresa espanhola de engenharia energética Cobra na venda dos ativos de linhas de transmissão para a State Grid Brazil Holding S.A.
  • Representou a gráfica multinacional japonesa Ricoh Latin-American na joint venture com a Selbetti para porte de software.
  • Representou a Bunge Alimentos S.A. na aquisição da planta de tomates da "Etti", "Salsaretti", "Puropurê" and "Cajamar" from Hypermarcas S.A.
  • Representou a Caterpillar Global Mining na venda global, através de várias jurisdições, dos negócios de distribuição de equipamentos e suporte da Bucyrus do Brasil para a Sotreq S.A.
  • Representou a AFGlobal Corporation na aquisição das ações de óleo e gás da Fluke Subsea Soluções e Serviços Ltda.
  • Representou a brasileira Multigrain S.A. em um empréstimo sindicalizado de US$500 milhões, lastreado por recebíveis de exportação, junto a um consórcio de bancos liderado pelo ING Capital LLC, ABN AMRO Bank N.V. e Crédit Agricole CIB.
  • Representou a Vale S.A. na venda da Pará Pigmentos S.A., uma empresa de minério de caulim para a empresa francesa Imerys.
  • Representou a Vale S.A. na venda da CADAM S.A. para a KaMin.
  • Representou a Vale Soluções em Energia - VSE – a start-up de energia renovável da Vale S.A. – na constituição de joint ventures para a aquisição de geradores de energia.
  • Representou a Renova Energia S.A. no investimento realizado pela Light S.A. na Renova por meio da subscrição ações recém emitidas no valor total de R$360 milhões.
  • Representou a Siemens na aquisição de 100% do capital de fabricação de válvulas no Brasil.
  • Representou a Maersk Energia Ltda. na venda de ativos de petróleo e gás do campo de Polvo para a HRT O&G Exploração de Petróleo Ltda.
  • Representou a GRM Document Management na aquisição de 100% do capital da empresa de armazenamento de documentos Stock Armazenagem de Documentos.
  • Representou a BodyCote International Ltd. na aquisição de ativos de tratamento de calor no Brasil.
  • Assessorou a Sonangol P&P na oferta privada de aquisição da totalidade do capital em circulação da Starfish Oil & Gas, avaliada em US$300 milhões.
  • Representou FUNCEF na reestruturação da dívida de R$100 milhões do "Wet n' Wild", um parque aquático internacional.
  • Representou a SNC/Lavalin na aquisição de 100% da participação de capital na empresa brasileira de engenharia Marte Engenharia Ltda.
  • Representou a Nigri Engenharia na venda de ativos imobiliários para o Banco Votorantim.
  • Representou ThyssenKrupp Stall na oferta privada visando à alienação da sua participação acionária de US$500 milhões detida em Vale S.A.
  • Representou Incorporadora Pinheiro Pereira do setor imobiliário numa aquisição ação-por-ação com Grupo João Fortes.
  • Representou a Biotest AG, produtora alemã da área de biomedicina, na aquisição de 100% do capital da Marcos Pedrilson Produtos Hospitalares Ltda.
  • Representou a Noble Corp. na cisão de ativos high-spec e low-spec no Brasil, seguida de uma oferta pública inicial de até 20%.
  • Representou a Cameron na cisão dos ativos no Brasil para a venda para a Schlumberger.


Reconhecimentos

 

Formação

  • 2006: Northwestern University School of Law, Mestrado, com honras
  • 2005: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Especialização em Direito Civil e Constitucional
  • 2002: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Bacharel em Direito

Idiomas

Português; Inglês

Áreas de Atuação

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