João Paulo Bueno Minetto
Companhias Abertas Fusões e Aquisições Mercado de Capitais Fundos de Investimento e Gestão de Recursos
11 3356 1226 jminetto@demarest.com.br São Paulo
Sócio de Fusões e Aquisições e Mercado de Capitais do Demarest, João Paulo Minetto é mestre (LLM) por The University of Pennsylvania e pós-graduado por The Wharton School of the University of Pennsylvania, ambas nos Estados Unidos. Possui forte atuação na assessoria a empresas nacionais e internacionais na negociação de assuntos transacionais, incluindo estruturação de operações relacionadas à captação no âmbito do mercado de capitais, seja por meio de equity ou de dívida, incluindo securitização. João Paulo possui, ainda, experiência na compra e venda de empresas, aquisições de participações societárias (de forma privada e em bolsa de valores), elaboração de contratos comerciais complexos e joint ventures e reorganizações, sejam estas domésticas ou multijurisdicionais.
- Assessorou o Banco Inter e a Inter Platform em transação pioneira no mercado brasileiro de migração da base acionária da B3 no Brasil para a NASDAQ nos EUA, com aprovações inéditas pela B3 e pela CVM, incluindo criação do primeiro programa de BDR com essa característica no Brasil.
- Assessorou a Alvarez & Marsal na estruturação e registro de companhia aberta da primeira SPAC do Brasil concedido pela CVM.
- Assessorou a ISH Tech para distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, perfazendo o montante total de R$ 130 milhões.
- Assessorou a Jive Investments Consultoria na sua primeira distribuição pública com esforços restritos, conforme alterada (“Oferta Restrita”) de 41 (quarenta e uma) debêntures simples da 1ª emissão da Jive, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, perfazendo o montante total de R$ 41 milhões.
- Assessorou a State Grid: (i) como acionista controlador da CPFL Energia na sua re-IPO; e (ii) na venda da totalidade das participações da CPFL Renováveis (CPFL-R) para a CPFL Energia, que utilizou as receitas da re-IPO para pagar pelas ações.
- Assessorou o GIC como acionista vendedor na oferta privada da Rede D’Or São Luiz. A GIC vendeu suas ações em conjunto com a Carlyle, formando um dos maiores blocos de venda de participação acionária do ano.
- Mestrado (LLM) pela The University of Pennsylvania, Filadélfia, EUA (2011)
- Certificado de Wharton Business and Law pela The Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, EUA (2011)
- Bacharelado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil (2005)
- Português e Inglês